耶律延禧登基为帝，对于拥兵十万的慕容复，到如芒背刺，登基后的第一个举措，就是准备撤掉慕容复的兵权。

彼时的南北二辽，经过一年的征战，已是疲惫不堪，本难以抵挡气势如虹的宋军。

此刻宋行化的慕容博再次上线，于皇之中刺杀耶律延禧，并且挑唆慕容复登基称帝。

又三年后，乔峰为丐帮寻得合适的帮主任选，传下降龙廿八掌和打狗法后，辞去丐帮帮主之位，携阿朱前往外，过上了他向往已久的草原生活。

一年后，彻底将西夏消化的大宋，尽起四十万大军，刘法和章楶兵分两路，直取辽东京和上京。

至此，大宋一统北方诸地，领土面积直接拓展了一倍有余，其后数年，在哲宗带领下，威压吐蕃诸国，国富民，成为真正意义上的宋。

此刻的辽国，虽然已是日落西山，但是瘦死的骆驼比大，辽国之中的契丹势力，又岂能睁睁看着契丹人的江山，落鲜卑慕容氏后裔手中，各地纷纷举旗反抗，辽国瞬间陷动之中。

半年后，耶律淳首先灭于宋军之手，宋军两路大军直接攻占中京，尽取中京数州之地，然后包围上京，耶律章踞城而守，三月之后弹尽粮绝，于皇之中焚而亡。

见耶律淳和耶律章先后败亡，萧挞不也不敢抵抗，闻宋军至，献城乞降，至此建国两百年的辽朝，就此灭亡。唯有契丹贵族耶律大石，在西北召集残，控制蒙古原和新疆东一带，苟延残，史称西辽。

见辽国再无力掣肘，宋哲宗果断击，东西两路大军一路攻陷灵州、积石州、西宁等数地，驻兵六盘山，包围中兴府。

次年，中兴府被围困半年时，宋行亲至西夏皇，众目睽睽下一招击毙化名梁太后的李秋，夏帝惊惧之下，开城投降，中兴府破，西夏灭亡。

慕容复手握大权，自然不肯束手就擒，君臣关系一度恶化。

于此同时，慕容复被辽国众多势力围剿，最终败于以耶律章为首的辽国贵族联军之手，兵败夹山，绝望之下自刎而亡。

消灭慕容复之后，辽国联军分裂，耶律章、耶律淳、萧挞不也，纷纷称帝，辽国顿时再次陷内之中。

灭辽之后，刘法在宋行的建议下，亲率大军，尽灭女真族诸多落。

宋行在辽国灭亡之后，辞去六扇门总捕之位，哲宗见其辞意甚，无奈之下只能同意，并遵照他的提议，将黄裳提为六扇门总捕，坐镇京师。

耶律淳占领辽东京和沉州之地，自号天赐帝，耶律章雄踞上京、中京之地，势力最为雄厚，在上京登基，自号天郄帝，萧挞不也割据辽南京，虽未称帝，但也未向二人臣服，三方势力征战不休。

在他和阿朱成婚之日，消失了三年的宋行，带着酒不请自来，在和乔峰痛饮一番酒后，再次消失不见。

坐拥十万辽兵的慕容复，看光复大燕的时机就在前，被宋行一挑拨，脑一，就宣布反大辽，自己登基为帝。

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边境的慕容复不得不率军撤退，但依然虎视西夏，不肯坐视西夏被大宋灭亡。